2015年智能鞋行业研究分析报告

Larry 发布于 2016/02/09-07:30 标签：智能穿戴 / 智能鞋 / 行业研究报告

随着智能可穿戴技术的进一步发展，可穿戴设备已经从眼镜、手表这种装饰性的简易智能穿戴向鞋子、衣服等难度更高的必需品发展。从2012年前后阿迪达斯、耐克把智能鞋的概念带进国内市场后，智能鞋就逐渐成为国内企业追逐的新方向。智能鞋市场也在慢慢形成，尤其在进入2015年后，智能鞋迎来了快速的发展，智能产商数量与智能鞋出货量都有较大的增长。在制鞋业及智能可穿戴领域中，智能鞋都成了一股不可忽视的力量。本研究分析报告将根据智能鞋市场相关数据与调查，针对2015年中国智能鞋市场进行分析，解读市场发展趋势。

一、中国鞋业现状

2015年，中国制造业受经济下行影响，整体呈不景气状态，制鞋业也不例外，第四届全球鞋业可持续发展国际峰会数据显示，2015年中国制鞋业运营指数已低于90，处于较冷的指数区间。

从全国范围来看，2015年中国制鞋业开始出现订单集中化的趋势，中小厂家由于缺乏竞争力正不断倒闭，大厂家出现订单饱和的状况。

1.订单集中化

从2008年金融危机爆发后，传统行业的订单就慢慢出现碎片化的情况，长单变成短单、大单拆成小单，在很长一段时间内，国内鞋业都处于这种状态。直到2015年前后，随着大鞋企技术优势的不断累积，再加上运动鞋市场的复苏，鞋业领域中订单又开始出现集中化的趋势。

2.中小厂家倒闭

2015年开始，中小鞋企的处境更加困难，除了人工成本上涨带来资金上的压力外，还有国内环境调控的政策不断收紧，环保方面的压力也在不断加大。根据珠三角的统计数据显示，2015年珠三角的倒闭企业中，超过90%的鞋企是规模以下的企业。那些家庭作坊式的小厂家，在2015年也大都处于停工的状态。

3.大厂家订单超饱和

规模以上的鞋企中，2015年订单饱和的状况很常见，宝成工业、丰泰企业及F-钰齐三大鞋业代工巨头去年营收均创历史新高、区域龙头企业双驰等在2015年的订单量较2014年也有大幅度的增长。相较而言，虽然中小企业的数量很多，但是“规模以上”的企业还是承担了制鞋行业大部分产能。而这些企业在困难面前，并不会像小企业那样脆弱。而随着制鞋业技术的提高，再加上机器自动化的推广，大鞋企生产的优势在不断扩大，订单也逐渐回流到大鞋企中。

二、制鞋基地及代表发展状况

2015年智能鞋行业研究分析报告
中国的制鞋业大致可分为四大集群：一是以福建莆田、泉州等地为代表的鞋业生产基地，主要生产运动鞋；二是以广州、东莞、惠东等地为代表的广东鞋业基地，主要生产中高档鞋；三是以温州、台州等地为代表的浙江鞋业基地，主要是生产中低档鞋；四是以成都、重庆为代表的西部鞋业基地，主要生产女鞋。

莆田、泉州等地的鞋企在2015年发展普遍不错。作为世界鞋类品牌的代工生产基地，2015年，莆田有超过40家鞋企纳税超过1000万，在数量上比去年增加了10余家，纳税金额比2014年增加了3亿多。在如今经济下行大环境下，制造业普遍不景气的情况下，莆田鞋企的表现让大家眼前一亮。其中，莆田鞋业协会会长陈文彪先生旗下单位，纳税金额连续三年大幅增长，成为莆田本土鞋企中纳税最高的企业，其名下企业总纳税金额超过一个亿。

而泉州的鞋企同样表现出色，安踏、361°、鸿星尔克等泉州上市鞋企，相比2014年都有较高的涨幅。其中，安踏公司业绩超出预期并达到历史最高水平。在安踏公司的2015年上半年业绩报告中，安踏公司收入同比增长24%至51.1亿元，毛利率同比增长46.6%至23.8亿元，此外，经营溢利同比增长28.5%至12.6亿元。同时，安踏还公布了2016年第一季度订货会数据，实现连续九个季度订货金额增长。

与之相对应的是，广州、东莞等地的鞋企在2015年却普遍过得不好，不断有鞋企出现倒闭的情况出现。在南都报、鞋博士、大粤网联合发起的第5次东莞企业生存报告调查显示：受访的150家企业中，超过6成企业表示，2014年的接单量同比下降，近27%的企业接单量下滑超过3成，而订单利润下滑的企业占比达到69.34%。在这一轮剧烈调整中，32%的企业亏损经营，难以维持。东莞9成鞋企担心会有更多关停，整个行业悲观情绪弥漫。

总体而言，传统的制鞋业已经呈现饱和状态，鞋企目前正在探索新的增长点，“转型升级”已成为行业发展的关键词。随着“智能制造”概念的深入，智能鞋有望成为鞋业下一个突破口。

三、中国智能鞋发展概况

智能鞋在国内最早由耐克、阿迪达斯于2012年前后推出，最初主要应用在运动鞋上，但市场反应并不好。

2013年，智能穿戴概念开始成为风口，智能鞋也由此再度进入人们的视野中。国内鞋企也开始跟进，双驰企业成立智能鞋孵化平台开始研发智能鞋，李宁与小米宣布要联合推出智能跑鞋……几家知名鞋企都开始投入精力到智能鞋领域中。

2014年，互联网产商成为了智能鞋领域的主导者，这些互联网产商以智能童鞋为切入点，让国内市场上首次出现了国产智能鞋。

2015年，智能鞋市场百花齐放，传统鞋企、互联网企业都在发力，市场上出现了数十个智能鞋品牌。其中，传统鞋企如双驰企业，凭借智能鞋孵化平台，与创业团队合作，连续推出多款智能鞋。而李宁、361°等鞋企则与小米、百度这样的互联网巨头合作，共同生产推广智能鞋。2014年表现抢眼的互联网企业由于缺乏对制鞋业供应链的把控，无法控制风险，开始出现疲态。

总体而言，智能鞋还处于初步开发阶段，无论是互联网企业还是鞋企，都是在小范围试水智能鞋，但可以看到智能鞋已经形成一个产业，并在不断扩大中。鞋企积极参与互联网的跨领域互动成为一个很好的开端，制鞋业普遍对智能穿戴技术在鞋子上的应用抱乐观的态度，认为这将成为制造业转型升级的关键点之一。

四、智能鞋产品分析

2015年智能鞋行业研究分析报告

目前市面上的智能鞋主要可以分成计步鞋和定位鞋两类。计步鞋主要的销售对象是运动爱好者。在2015年，计步鞋是市场上最受欢迎的智能鞋。根据淘宝、天猫、京东、淘宝众筹、京东众筹等公开数据统计，计步鞋在2015年的销售额已经超过5000万。

另外一种产品种类是定位鞋，这种产品主要针对儿童。儿童智能定位鞋能够监测定位儿童位置，可防止儿童意外走失，保障儿童安全。近两年陆续有百度、腾讯、李宁、361°、达芙妮等巨头投身儿童智能鞋领域，业内对儿童智能鞋前景普遍看好。

除此之外，市场还有针对老人、孕妇的产品，但也没有脱离计步鞋与定位鞋的范畴，给老人的产品主要采用定位功能产品，给孕妇设计的鞋子则考虑运动健康的场景，主要应用有健康管理功能的计步鞋。

相比去年，今年智能鞋产商数量有所增加，数据显示，从2014年到2015年，有超过10个智能鞋品牌亮相市场。其中传统鞋企数量增幅最大，目前数量已经超过互联网公司。而目前市场主流的智能鞋品牌有5个，如表格中所示。

智能鞋的销售渠道主要有官网、官方旗舰店、授权代理、众筹渠道等，其中官方旗舰店和众筹两个渠道的销量占全部渠道80%以上。而传统鞋企像李宁、双驰这样还拥有自己的线下实体店可以销售智能鞋产品，也带来了一定的销量。

五、智能鞋产业链分析

智能鞋产业链涉及环节较多，从产业分工维度看大致有芯片及零件生产商、移动开发者、鞋子、工业设计四个环节。

1.芯片及零件生产商

第一是芯片及零件生产商环节，包括：芯片、传感器、电池、感应器、无线模块等。第二是芯片，根据品类的不同，芯片及其他零件生产商也不同，主流的供应厂商有有intel、高通、MTK等品牌。随着产业链的逐渐成熟，基于可穿戴芯片的一体化平台解决方案也陆续出现。目前高通和MTK的芯片方案比较常见。第三是传感器。传感器是智能鞋设备感知外部环境的窗口，也是产品功能差异化的重要硬件，传感器的敏锐程度往往决定了产品的准确性。智能鞋使用的传感器主要有3类，包括交互感知类、生理参数检测类及环境感知类。因微型化、低成本、高精度等优势，目前的智能鞋基本上都采用了MEMS传感器。第四是电池，智能鞋的电池分为两类。一类是纽扣电池，成本低廉，使用方便，一般应用在蓝牙和低功耗的传感器元件上。另一类是可充电锂电池，可以进行反复充电，成本较高，且要定期充电，一般应用在较高功耗的GPS定位智能鞋中。

2.鞋子

鞋子作为智能鞋的核心组成部分，同时还是智能元件的载体。但从鞋子本身来说，其品牌、质量、性价比、外观等影响消费者购买的因素并没有改变，智能功能是鞋子的附加分，而非决定因素。

3.移动开发者

智能鞋功能的可视化离不开移动应用，移动开发者是智能鞋产品研发中重要的一环。

4.工业设计

智能鞋内部需放置智能元件，这就涉及到工业设计。如何在不影响鞋子的美观与舒适度的情况下，让内置的智能元件处于最佳工作状态，中国工业设计红星奖或许给出了答案，2015年12月红星奖评出了迄今为止第一双获奖智能鞋。

六、未来智能鞋行业发展趋势预测

智能鞋的市场规模在2015年增长迅速，而2016年国内的大环境仍有利于智能鞋发展。在政策层面，国家发布的互联网+、《中国制造2025》等相关文件都支持传统鞋企朝智能制造转型。在资本层面，投资者普遍看好智能鞋领域，有多个智能鞋产商在今年获得融资。在媒体层面，智能穿戴产品是2015年媒体追逐的最大热点之一。因此，预计2016年智能鞋规模将进一步扩大。

除了计步、定位功能外，智能鞋还具备一定的游戏功能。根据双驰智能鞋孵化平台在体博会、Chinajoy等展会上推出来的智能鞋概念产品来看，智能鞋目前已经可以一定程度上扮演游戏操控设备的角色，通过与手机、平板、电脑连接，动动脚就可以玩游戏。除此之外，智能鞋还能与目前炙手可热的VR眼镜相连，在虚拟现实世界中走遍全世界的风景，提前感受VR旅游带来的便利。